Kurs MOC 55242 Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration

Seminarinhalte

Einführung in Microsoft Dynamics 365

• Die Versionen von Microsoft Dynamics CRM \ 365
• Framework Dynamics 365
• Die Dynamics 365-Schnittstellen, -Geräte und -Apps
• Die Tools für Dynamics 365-Customizer
• Ein kurzer Überblick über Lösungen
• Die Unterschiede zwischen Dynamics 365-Organisationen und Umgebungen
• Weiterführende Literatur und Ressourcen
• Einrichtung der Arbeitsumgebung - Acme Enterprises Event Management Solution

Ersteinrichtung und Konfiguration

• Einführung in die Dynamics 365 Online-Setup
• Einführung in Dynamics 365 für die Einrichtung von On-Premiese
• Konfiguration der Systemeinstellungen
• Konfiguration der Einstellungen für das automatische Speichern
• Konfiguration der Formateinstellungen
• Konfiguration der E-Mail-Einstellungen ·
• Konfiguration der Skype for Business-Integration
• Konfiguration der SharePoint- und Exchange-Integration

Sicherheit

• Entwurf und Konfiguration der Business Units
• Konfiguration der Sicherheitsrollen
• Verwaltung der Benutzer und Teams
• Implementierung der Zugriffsteams
• Konfiguration der Hierarchie-Sicherheit

Erstellung und Verwaltung der Entitäten

• Einführung in das Dynamics 365 Schema
• Die verschiedenen Entitätstypen
• Erstellung neuer benutzerdefinierter Entitäten
• Verwaltung der Entitäten
• Verwaltung der Entitätseigenschaften
• Benutzerdefinierte Entitätssicherheit
• Entitäten-Verwaltung mit Lösungen

Anpassung von Feldern

• Einführung in die Feldanpassung
• Die verschiedenen Feldtypen
• Die Feldformate
• Erstellung eines neuen Feldes
• Feldanpassung mithilfe von Lösungen ·
• Implementierung eines berechnenden Feldes
• Konfiguration der Sicherheit auf Feldebene mithilfe des Business Rule Designers

Anpassung von Beziehungen und Zuordnungen

• Einführung in Beziehungen
• Die verschiedenen Beziehungstypen
• Erstellung von Beziehung
• Anpassung von Beziehungen mithilfe von Lösungen
• Konfiguration des Beziehungsverhaltens
• Implementierung einer Hierarchiebeziehung
• Konfiguration von Feldzuordnungen

Anpassung von Formularen, Ansichten und Visualisierungen

• Der Prozess zum Erstellen eines neuen Formulars
• Die verschiedenen Formulartypen
• Verwendung des Formular-Designers
• Anpassung der Hauptansicht, der Schnellansicht und der Schnellformatierung
• Konfiguration der Formularsicherheit
• Die verschiedenen Ansichtstypen
• Anpassung der Systemansichten
• Anpassung von Systemdiagrammen und Dashboards

Prozesse: Workflows, Geschäftsprozessabläufe und benutzerdefinierte Aktionen

• Einführung in Prozesse
• Erstellung von Workflows
• Geschäftsprozessabläufe
• Benutzerdefinierte Aktionen

Das Solution Management

• Einführung in das Solution Management
• Hinzufügung, Aktualisierung und Verwaltung von Komponenten in einer Lösung
• Die Unterschiede zwischen nicht verwalteten und verwalteten Lösungen
• Export und Import einer Lösung
• Festlegung von verwalteten Eigenschaften für eine Lösung
• Auswirkungen bei der Löschung einer Lösung
• Das Klonen eines Solution Patch
• Das Klonen einer Lösung