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Kurs-ID: MOC_2020000153

Training: MOC 55258 Dynamics 365 - Vertrieb

MOC 55258

Dieser Microsoft-Kurs bietet Teilnehmern eine detaillierte praktische Erfahrung mit den Vertriebsfunktionen und -komponenten von Microsoft Dynamics 365. Sie erhalten ein detailliertes Verständnis der Verwaltung der Vertriebspipeline in Dynamics 365, einschließlich des Lead- und Opportunity-Managements. Sie erlernen das Arbeiten mit dem Kundenauftragsprozess, dem Produktkatalog, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen. Weiterhin werden auch die Funktionen zur Verkaufsanalyse wie Verkaufsberichte, Verkaufszielverwaltung, Verkaufsdiagrammen und Dashboards vermittelt.

Dieses Training findet in Kooperation mit it innovations statt.

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Seminarinhalte

Einführung

  • Kundenauftragsprozess-Szenarien
  • Eine Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365
  • Die Dynamics 365 Plattform
  • Dynamics 365 Vertriebsgrundlagen
  • Sicherheitsüberlegungen
  • Hilfe
  • Weiterführende Literatur und Ressourcen

Das Lead Management

  • Der Lead Management Prozess
  • Erstellung und Verwaltung von Lead Records
  • Arbeiten mit dem Lead Formular
  • Lead Zuordnung
  • Leads und Aktivitäten
  • Qualifizierung eines Leads
  • Disqualifizierung eines Leads

Das Opportunity Management

  • Einführung in Opportunity
  • Die Opportunity Ansichten
  • Das Opportunity Formular
  • Opportunity Verkaufsprozess
  • Schließen von Opportunity
  • Abwicklungsaktivitäten

Produktverwaltung

  • Einführung und Konfiguration des Produktkatalogs
  • Das Hinzufügen der Produkte
  • Konfiguration der Einheitengruppen
  • Verknüpfung von Preislisten und Preislistenelemente
  • Produkteigenschaften, Bundles und Familien

Angebote, Bestellungen und Rechnungen

  • Einführung in die Auftragsabwicklung
  • Hinzufügen von Produkten zu einer Opportunity
  • Arbeiten mit Zitaten
  • Arbeiten mit Bestellungen
  • Arbeiten mit Rechnungen

Die Verkaufsanalyse

  • Einführung in die Verkaufsanalyse in Dynamics 365
  • Die Verkaufsberichte
  • Verwendung des Berichtsassistenten zur Erstellung eines benutzerdefinierten Verkaufsberichts
  • Arbeiten mit dem Verkaufsdiagramm
  • Arbeiten mit Verkaufs-Dashboards
  • Arbeiten mit Verkaufszielen und Metriken

Kursthemen

Das Training MOC 55258 Dynamics 365 - Vertrieb ist folgendem Thema zugeordnet:

 

Lernmethode

Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen in technisch einwandfreier Schulungs­umgebung, zur Festigung Ihres Lern­erfolges. Direkter Austausch mit Trainer.in und anderen Teilnehmenden.

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an Vertriebsmitarbeiter (SR), Vertriebsleiter und Endbenutzer

Voraussetzungen

Für diesen Kurs benötigen Sie: Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM

Erforderliche Kenntnisse

Dauer und Zeiten

Ein Kurstag (pro Tag 8 Unterrichtsstunden à 45 Min.)

In der Regel beginnt ein Schulungstag um 9:00 Uhr und endet um 16:30 Uhr.

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Schulungsort

Der Schulungsort für das Seminar MOC 55258 Dynamics 365 - Vertrieb ist in unseren Räumen in der Kastanienallee 53 in 10119 Berlin Mitte oder in den Räumen des Kunden, sofern dort eine zu vereinbarende geeignete Schulungsumgebung zur Verfügung steht.

Termine

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